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　　股分无限公司公司代码：603638 公司简称：艾迪紧密烟台艾迪紧密死板股分无限公司2022年年度陈述择要第一节主要提醒1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到上海证券买卖所网站网站认真浏览年度陈述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理职员包管年度陈述体例的的确性、精确性、完备性，不生涯子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令肩负。

　　5董事会抉择经过的本陈述期成本分派预案或公积金转增股本预案公司拟以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，公司拟向全部股东每10股派显现款盈余1.00元（含税）。

　　如在本陈述表露之日起至实行权利分拨的股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，公司拟保持每股份配比率稳定，响应安排分派总数。

　　第二节公司根本环境1公司简介公司股票简况股票品种股票上市买卖所股票简称股票代码变动前股票简称A股上海证券买卖所艾迪紧密603638无关联人和关联体例董事会书记证券事件代表姓名李娇云宋涛办公地点山东省烟台经济手艺开辟区长江路356号山东省烟台经济手艺开辟区长江路356号电线陈述期公司首要营业简介⑴所属行业公司一向处置液压手艺的研讨及液压产物的开辟、出产和发卖，公司所处行业属于制作业中的公用装备制作业。

　　二、公司所属行业的根本环境（1）液压破拆属具液压破拆属具是指与液压主机停止配套，增添主机功效的种种液压机具，能够普遍利用于修建、市政扶植、矿山、冶金、马路、铁路等范畴，对修建物、钢筋混凝土、岩石、路面、桥墩等坚固物停止破拆功课。

　　液压破拆属具包罗液压破裂锤、液压破裂抓斗、液压破坏斗、液压剪、液压钳等，此中，液压破裂锤应用普遍。

　　①液压破裂锤成长概略液压破拆属具包罗液压破裂锤、液压破裂抓斗、液压破坏斗、液压剪、液压钳等，下业首要为发掘机、液压承载机、钢包拆包机、拆炉机等主机设备。

　　2022年整年，发掘死板产物总计发卖261346台，同比2021年降落23.8%，其华夏内发掘机销量151889台，同比降落44.6%；很大水平上动员了液压破裂锤等属具产物的墟市发卖下滑。

　　②墟市化水平和合作格式A、液压破裂锤国际国内墟市环球液压破裂锤首要制作商约30余家，首要分为西欧系、日系、韩系等，产地会合在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和华夏等国度。

　　西欧系液压破裂锤制作商具备制作、品牌、办事三位一体的特性，具有比较壮大的手艺研发气力，具有本人的营销收集，重视本身品牌扶植，行业会合度高。

　　今朝构成了锐猛（Ra妹妹er）、阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）和蒙特贝（Buddhistjournalismert）三大首要品牌。

　　西欧系液压破裂锤制作商与发掘机主体制作商的互助相干紧密亲密，向发掘机主体制作商间接停止发卖是其主要营业之一。

　　日系液压破裂锤制作商与西欧系制作商比较类似，行业会合度较高，今朝构成了古河（Furukawa）、NPK等多少首要品牌。

　　韩系液压破裂锤制作商具备制作、品牌、办事分手的特性，其团体财产单干比力细，小范围零零件出产制作厂浩繁，液压破裂锤经销商到达近百家，韩系液压破裂锤首要以可出口为主，可出口产物包罗整锤和零零件，售后办事普通依靠于本地经销商。

　　B、液压破裂锤海内墟市2000年往后我国液压破裂锤的墟市须要量敏捷增添，但国产液压破裂锤起步晚、产量低、种类少，导致大宗海外液压破裂锤加入华夏墟市。

　　同时因为行业仍处于快捷成长阶段，今朝墟市上有上百个破裂锤品牌，行业会合度较低，大部门厂家范围较小，研发才能较弱。

　　海外品牌中，韩系液压破裂锤因为较早加入海内墟市，具备地区和价钱上风，一度占有了海内液压破裂锤墟市的较大份额，但最近几年来跟着海内墟市合作加重，其据有率快捷降落。

　　加入华夏墟市的日系品牌以日本古河、东空、MKB为代表，产本质料不变，但近几年因为性价比上风逐步消逝，墟市据有率慢慢下滑。

　　国产物牌初期以拼装产物为主，首要收购入口或国产零零件拼装出产液压破裂锤产物，凡是机能不不变、质料得不到包管。

　　自2005年往后，部门海内企业把握了焦点出产手艺和工艺，今朝已完整告竣了国产化，产物敏捷突起，产物的墟市合作力大幅度进步，在国际国内墟市具备较高的品牌浸染力，墟市据有率大幅度晋升，占有了海内的绝大部门墟市份额。

　　③成长趋向跟着环球经济一体化历程和国际国内经济因素活动的加快及天下规模内的财产构造安排，环球制作业向成长华夏家蜕变趋向较着，给海内液压破拆属具带来财产进级和周全开辟国际国内墟市的成长时机。

　　我国液压破裂锤行业团体显现连续成长的势头，此中，具有焦点手艺的海内企业将以高质料、高性价比的产物为根底，经过高效的售后办事，不停扩展其海内的墟市份额，并开端走进国际国内墟市，其增加较着高于行业均匀程度。

　　同时,跟着发掘机主机厂对液压属具的高度正视,将来液压破裂锤有大概会成为发掘机出厂的尺度设置装备摆设。

　　（2）液压件1）液压行业界说液压体系由液压泵等能源元件，液压缸、等履行元件，液压阀、阀块等掌握元件，油箱、过滤器、蓄能器、热互换器等辅佐元件和矿物油、乳化液、液压油等事情介质五个部门构成。

　　液压行业的墟市范围与一国经济总量和产业化程度高度相干，对地域的死板制作业、设备制作业具备至关重要的感化，是相称关键的根底研讨范畴。

　　无关数据统计，美国、华夏、日本、欧洲、独联体是环球液压发卖首要墟市，此中美国占比38.0%，华夏占比30.2%。

　　按照相干机构研讨展望，环球墟市估计到2025年到达2904亿元，我国今朝制作业正处于快捷成长并从制作大国向制作强国的转型阶段，因液压产物迥殊是液压元件根底研讨程度不高，吃紧障碍了制作业焦点手艺的晋升，限制我国制作业成长，浸染我国制作强国目的告竣。

　　20世纪60年月后，我国液压手艺的利用从机床逐步推行到农业死板和工程死板等范畴，本来从属于主机厂的液压车直接踵自力运转，成为液压件专科出产厂，行业加入专科化出产系统快捷滋长阶段。

　　加入20世纪80年月，在国度鼎新怒放的战术指挥下，液压行业在计划、投资、引进手艺和科研开辟等方面获得鼎力撑持，今后加入了快捷发延期。

　　21世纪往后，国度主动出台战术促停止业的成长，也加大了手艺革新力度，行业加入老练成长阶段. 近年，我国微观经济的向好，流动财产投资的扩展，加快了工程死板、动力冶金装备、矿山死板和农林死板等主机行业的成长。

　　我国现有的千余家液压件出产企业，出产范围遍及较小，产物手艺来历大可能是从前引进产物，不具有完备的常识产权。

　　是以，我国液压高端产物的成长程度一向较低，持久被海外公司所掌管，进而形成主机行业在主要根底零件方面受制于人，乃至浸染到制作业的安康成长。

　　放眼环球，蓬勃国度收获于出色的液压财产系统和进步前辈的制作工艺手艺，液压件在打算、机能、质料等方面遍及优于海内产物。

　　由此，迥殊是在主机厂商依靠入口液压件的场合排场保持已久，给其本身的成长形成了诸多未便，乃至成了浸染主机厂商成长的限制身分。

　　跟着主机产物的不停革新换代，对液压体系和元件停止部分的改良在劫难逃，但常常海外液压件企业共同志愿度低，使得主机产物的本性化改良难以告竣，这大大限制了主机产物手艺的晋升。

　　最近几年来，跟着液压行业利用范畴的慢慢拓宽，国度相干部委接踵出台相干战术鞭策并范例液压行业的成长。

　　今朝，我国国产液压元件已由根底性、手艺含量较低的低端元件慢慢成长到在某些范畴与外资高端品牌比肩合作的阶段，冲破了高端元件多依靠入口的倒霉场合排场。

　　在“十四五”纲领“智能制作”的指导下，我国液压元件首要财产集群地均出台相干战术，撑持、鞭策液压行业走向智能化、高端化。

　　3）行业成长趋向及墟市须要①制作业转型进级、手艺聚拢，增进财产构造优化最近几年来，我国接连出台了相干战术及办法，从焦点根底零零件的加强攻坚动手，并联合新工艺手艺、新材质的鞭策，努力于进步液压件的配套件及原材质质料、查验检测、尝试评判与尺度研讨等完备财产链。

　　时代，充实使用种种行业资本，进级制作瓶颈，进一步优化液压产物构造，加速高端液压件的立异和财产化历程。

　　②下业成长强势靠拢，墟市须要本性化、多元化液压产操行动制作业的通用根底零零件，其下业散布较广，跟着液压元件加工处置手艺的不停进级，利用规模也在不停拓展。

　　③行业绿色化、产物数智化下流财产手艺进级革新与日益美满的环保法令律例使得液压元件必需向着智能化、节能化、绿色化，迥殊是向着高效、高功率密度、低噪声、低震惊、零走漏和抗净化掌握、多基介质等顺应环保要求标的目的成长。

　　④共同成长，齐步迈向“产业4.0”与“互联网+”期间华夏在环球抢先的互联网手艺为液压财产的“产业4.0”与“互联网+”打下了坚硬根底。

　　液压行业“产业4.0”与“互联网+”的关头是经过对各液压元件的掌握来告竣主机设备的团体主动掌握。

　　将来跟着5G通讯手艺的推行，液压泵、马达、油缸、阀等元器件中可间接建立通讯地点，大大延长掌握响适时间，让主机产物显现更强的及时性。

　　同时主机设备大宗及时运行发生的大数据快捷保存运算，具体记实液压元件的事情状态与机能状况，诸已经障的堆集剖析与数据的汇集，为不停改良产物打算供给无力的数据支持。

　　⑤多方行动，晋升靠得住性，为入口替换夯实根底高效、高尺度、高靠得住性体系集成成长是液压元件的目的。

　　我国液压产物持久因靠得住性差、利用寿命低的题目致使主机厂商和末端用户持久不敢用、不情愿用海内液压品牌，乃至液压产物持久依靠入口。

　　同时，行业经过研讨、成立行之有用的，比较周全的靠得住性评价手艺将为产物的入口替换打下坚硬根底。

　　（一）公司主交易务公司首要处置液压手艺的研讨及液压产物的开辟、出产和发卖，首要产物包罗液压破拆属具和液压件等液压产物。

　　公司首要产物种别首要产物机能特性液压破拆属具液压破裂锤将液压能变换成死板打击能的死板装配，与发掘机等液压工程死板配套利用，停止破拆功课液压件液压泵将死板能变换成活动液体的压力能，是液压工程死板的能源元件将活动液体的压力能变换成死板能，启动各事情零件作反转展转活动或直线来去活动，是液压工程死板的履行元件多路掌握阀调理履行元件的速率，并对液压体系中事情液体的压力、流量和活动标的目的停止调理掌握，包管履行元件落成预约的行动，是液压工程死板的掌握元件液压破拆属具液压属具是指与液压主机停止配套，增添主机功效的种种液压机具。

　　液压破拆属具普遍利用于修建、市政工程、矿山开拓、冶金、马路、铁路等范畴，对坚固物停止破拆等功课，详细利用规模以下表所示：利用范畴首要用处修建旧修建撤除、钢筋混凝土破裂市政工程水、电、气等管网、门路动工、保护矿山开拓开山、开矿、低级破裂、二次破裂冶金钢包、炉渣清算、拆炉崩溃、装备根底撤除马路马路修理、道桥撤除、根底开挖、地道发掘铁路开山、地道掘进、道桥撤除其余船体除蚌、除锈、破冰、破冻土等公司今朝出产的液压破拆属具首要为液压破裂锤，它首要由前端缸体、缸体、后端缸体、活塞、掌握阀、蓄能器、钎杆、外壳等零件组成，经过活塞的来去活动，将液压能变换成死板打击能，告竣对物体的破拆功课。

　　颠末十余年的出产与手艺堆集，公司现已构成了轻型、中型和重型3个序列数十种系列的液压破裂锤产物。

　　公司首要液压破裂锤产物以下图所示：侧装式液压破裂锤顶装式液压破裂锤静音式液压破裂锤液压件一个完备的液压体系由五个部门构成，即能源元件、掌握元件、履行元件、辅佐元件和事情介质，以下表所示：构成部门功效首要产物公司产物能源元件将动员它事情的策动机、电念头或其余原念头输入的死板能变换成活动液体的压力能，向全部液压体系供给能源，是液压体系的心脏液压泵液压泵掌握元件无级调理履行元件的速率，并对液压体系中事情液体的压力、流量和活动标的目的停止调理掌握，包管履行元件落成预约的行动种种压力、流量和标的目的液压阀及以上液压阀的集成体系多路掌握阀履行元件将活动液体的压力能变换为死板能，启动各事情零件作反转展转活动或直线来去活动、液压缸行走马达、反转展转马达辅佐元件供给需要的前提使液压体系得以寻常事情，是液压体系弗成或缺的构成部门，对液压体系停止监测和反应，包管液压体系靠得住、不变、长期地事情油箱、过滤器、油管与管讨论、密封装配、蓄能器、热互换器和种种唆使器和掌握脸蛋等事情介质液压体系用功作介质行动通报能量的介质，其机能会间接浸染到液压传动的事情种种矿物油、乳化液和分解型液压油液压件是能源元件、掌握元件、履行元件、辅佐元件等通盘用于液压体系的元件。

　　下图为上述零件在液压死板中的应用环境：液压泵向全部液压体系供给能源；行走马达间接与液压死板的履带启动轮或车轮相接接，启动其直行或转向行走；反转展转马达普通位于液压死板的高低零件联合处，启动上部零件扭转转向；液压阀则按操作家的指令将液压泵排挤的压力油运送到各履行元件，使液压死板落成种种行动。

　　公司今朝出产的液压泵、行走马达、反转展转马达和多路掌握阀为低压、大流量液压件产物，其手艺含量高、制作工艺纷乱、紧密度要求严酷，属于高端液压件。

　　公司产物以下图所示：液压泵反转展转马达行走马达多路掌握阀非挖用液压泵非挖用反转展转马达（二）公司其余营业 1.刀片、刀具、刀柄等硬质合金烟台艾迪锐能超硬刀具无限公司前身为烟台艾迪紧密死板股分无限公司刀具奇迹部，组装于2015年5月。

　　艾迪锐能首要处置硬质合金数控刀片、团体硬质合金刀具、刀柄工详细系、齿轮刀具的研发、出产和发卖营业。

　　刀具产物涵盖车削、铣削、孔加工和特别须要的成型加工，普遍利用于工程死板、机床行业、通用死板、汽车行业、模具行业、路线交通、航空航天等范畴的金属材质加工。

　　（1）所属行业的根本环境1）硬质合金刀具硬质合金刀具是指与刀杆、刀体、刀柄停止配套利用于各种数控加工机床停止车削、铣削、钻削、齿形等种种样子的金属切削加工，普遍利用于工程死板、机床制作、通用死板、汽车零零件、模具加工、路线交通、高端设备制作、兵工制作、航空航天等金属材质加工行业。

　　硬质合金刀具凭仗加功效力高、加工体例各类性、性价比高的上风，成为金属切削加工用的支流利用刀具。

　　硬质合金刀具包罗硬质合金数控刀片、团体硬质合金刀具，同时必要配搭响应的刀杆、刀体、刀柄、齿轮刀具停止。

　　①硬质合金刀具成长概略最近几年来海内制作业转型进级鞭策，守旧机床正加快被数控机床替换，同时跟着产业母机、高端设备制作、新动力汽车、兵工制作、航空航天等行业加入了快捷发延期，各行业的产物出产制作所需的数控机床须要量迎来了发生式增加，硬质合金刀具及相干配套产操行动数控机床加工的必须消费品，硬质合金刀具的墟市须要量也被极大的水平动员起来。

　　因2020年墟市相干的催化，硬质合金刀具国产化替换及高端化历程进一步加速，颠末3年的考证成长，国产刀具已告竣对部门入口刀具墟市的不变替换。

　　华夏高端智造的快捷突起，国产化替换及高端化历程的加快，动员了硬质合金刀具及相干配套产物须要的快捷增加。

　　②墟市化水平和合作格式A、硬质合金刀具国际国内墟市环球硬质合金刀具制作商首要分为西欧系、日韩系、国产系，产地首要会合在华夏、瑞士、德国、美国、以色列、日本、韩国等国度西欧系刀具品牌最先发源于19世纪60年月，具备老练的出产、发卖系统及深挚的手艺积淀，是天下刀具行业的领头羊。

　　今朝构成了山特维克、肯纳金属、伊斯卡、瓦尔绝顶品牌为首的头部营垒，西欧刀具企业定位于为客户供给完备的刀具办理方案，经过壮大的研发进来、人材培育和质料办理系统鞭策其产物系统不停独具匠心，并在手艺上处于连续抢先的程度，在高端定制化刀具范畴永远占有着主宰职位，墟市显现寡头合作。

　　日韩系刀具品牌会合成长于20世纪20⑶0年月，因此三菱、京瓷、泰珂洛、特固克为代表的日韩刀具企业，日韩刀具企业定位于为客户供给通用性高、不变性好和极具性价比的产物，在高端制作业的非定制化刀具范畴博得了浩繁厂商的喜爱。

　　国产系刀具起步于20工夫60年月，成长至今朝已构成株洲钻石、厦门金鹭、华锐紧密、欧科亿等代表性刀具品牌，今朝海内刀具品牌数目浩繁，合作气力差异较大，首要经过差同化的产物战略和价钱上风，博得了较多的中低端墟市份额。

　　B、硬质合金刀具海内墟市在海内智能制作大期间的引颈下，号称“产业母机”的数控加工机床须要量逐年晋升，今朝海内大部门机加工企业中数控机床保有率达90%以上，而硬质合金刀具行动机床加工的“牙齿”，是机加工范畴中必要按期调换的焦点耗材。

　　最近几年来，海内刀具企业在不停引进消化接收海外进步前辈手艺的根底上，研讨功效和开辟出产才能获得了大幅晋升，在把控刀具机能的才能不停加强的同时，部门海内着名的刀具出产企业也已可以或许凭仗其对客户须要的深度融会、较高的研讨开辟气力为下流用户供给定制化的切削加工办理方案。

　　国产刀具向高端墟市延长，凭仗产物质价比上风，已慢慢告竣对高端入口刀具产物的入口替换，加快了数控刀具的国产化。

　　按照华夏机床对象产业协会统计数据，2021年我国刀具墟市总消耗范围约为477亿元，入口刀具范围为138亿元，绝大部门是当代制作业所需的高端刀具。

　　2016年—2021年入口刀具占总消耗的比重从37.17%降落至28.93%，非常明显上申明我国数控刀具的自给才能在慢慢加强，入口替换速率加速。

　　③成长趋向当代切削加工对刀具基体材质、涂层材质、刀具构造提议更高要求跟着高速、高效、高精度确当代切削加工须要不停进级，开辟与当代切削加工相顺应的刀具成为将来成长标的目的，这对刀具基体材质、涂层材质、刀具构造都提议更高的要求。

　　当代切削加工对刀具企业的分析金属切削办事才能提议更高要求随同当代制作企业对高速、高效加工的不停寻求，守旧供给尺度刀具的体例将没法顺应这类须要的改变，刀具企业按照客户的加工本钱、效力要求供给团体办理方案打算与办事的才能变得尤其主要。

　　（2）产物墟市须要剖析1）硬质合金刀具的墟市须要（1）海内刀具墟市须要①海内刀具墟市消耗额：2021年约477亿元，2005⑵021年增加率约8%，2030年消耗额将到达631亿元，2021⑵030增加率约3%。

　　按海内硬质合金刀具消耗额占比刀具消耗额53%预估，2021年硬质合金刀具消耗额约253亿元。

　　②入口替换加快，国产企业向中高端墟市渗入：刀具行业周期颠簸性小，受害于数控化进级，海内墟市仍有滋长空间。

　　切削刀具行动机床加工的易耗零件，具备较着的消耗属性，墟市须要受周期颠簸浸染小，行业范围绝对不变。

　　2016年—2021年入口刀具占总消耗的比重从37.17%降落至28.93%，入口依靠度连续走低。

　　跟着环球制作业苏醒，下流须要兴旺，叠加国际国内情况浸染海外产能，刀具行业求过于供，国产化历程无望加快。

　　与高速钢比拟，硬质合金具备较高的硬度、耐磨性和红硬性，与陶瓷和超硬材质比拟，硬质合金具备较高的韧性，因具有符合的硬度、耐磨性和韧性，是利用最普遍的硬质合金材质。

　　按照墟市使动情况，国产刀具在钢件、铸铁件、不锈钢等材质的加工范畴中，加工寿命、机能不变性、耐磨性、抗打击性、断屑显示、外表粗拙度与日韩系刀具品牌机能很是。

　　（2）海外墟市须要今朝，环球的切削刀具墟市范围约2600亿元，海外的刀具墟市须要弘远于海内的墟市须要。

　　今朝跟着国产刀具的发卖系统半岛体育平台官方网站、办事系统和品牌扶植的慢慢美满，华夏刀具品牌活着界规模已具有必定的着名度，海外墟市恰逢慢慢回收华夏刀具企业的产物，国产刀具也凭仗超高的性价比上风已从国外墟市分得一起蛋糕。

　　（3）产物①硬质合金数控刀片已涵盖车削、车槽、铣削、钻削系列，首要用于铸铁、钢件、不锈钢等材质范畴的加工。

　　②团体硬质合金刀具首要用于铣削、钻削、成型加工，今朝研收回产出2000余款产物，能够停止非标定务，办理客户面对的种种纷乱、难加工的工况。

　　二、产业用多轴机械火食台艾创机械人科技无限公司创制于2020年10月，前身是烟台艾迪紧密死板股分无限公司艾迪机械人奇迹部。

　　艾创科技多年来一向用心于产业机械人和RV加速机产物的自立研发、出产及发卖，努力于为客户供给成套的产业机械人及集成利用等主动化办理方案。

　　（1）所属行业的根本环境1）机械人机械人活着界制作业均匀密度为0.74%，我国缺乏0.7%，99%以上仍然依托人力，和蓬勃国硬质合金数控刀片团体硬质合金刀具刀柄工详细系齿轮刀具（含修磨） 产物分类家比机械人密度差异很大，产业机械人将来成长空间广漠。

　　另外，我国的修建业、采矿业、铁路和大众扶植、蒸汽机工程扶植和工程死板、修建死板墟市的扩展也将对产业机械人财产起到鞭策感化。

　　修建工程死板的构造件多为焊接件，为进步焊接质料和效力，满意墟市的须要，今朝很多工程死板厂商纷繁要求采取机械人停止焊接。

　　今朝愈来愈多的大企业开端引进机械人，跟着机械人步入周全遍及的阶段，而我国庞大的墟市后劲也将动员行业的快捷成长。

　　①机械人成长概略针对华夏产业机械人财产成长，国度接踵出台的产业4.0、《华夏制作2025》等战术，从微观、计谋角度建立财产顶层打算，国度鼎力撑持机械人产物“智能化”成长，并突显出机械人手艺对财产转型进级的启动感化，为机械人企业带来了新的时机，从团体上看，产业机械人企业将来可期。

　　②墟市化水平和合作格式A、机械人国际国内墟市按照国际国内机械人结合会数据，亚洲仍然是环球最大的产业机械人发卖墟市，2020年销量为26.6万合，同比增加6.8%，占环球总销量的69.5%，比重较上年进步4.1个百分点。

　　亚洲三大产业机械人墟市国度显示降幅差别较着：华夏墟市微弱增加，销量同比增加20.4%;日本销量下滑，降幅到达22.5%；韩国墟市销量同比降落7.3%。

　　2020年欧洲地域的产业机械人销量降落了8.3%，降至6.8万台，在环球总销量中的占比为17.7%。

　　欧洲区中德国墟市销量根本不变；意大利和法国两国深陷墟市泥潭，2020年销量同比画分降落23.1%和20%。

　　美洲地域2020年产业机械人发卖3.9万台，同比降落17.4%，降幅较上年扩展(2019年为降落15.1%），占环球机械人销量的比重为10.1%，占比继再次降落约2.2个百分点，此中美国、墨西哥、加拿大墟市产业机械人销量同比画分降落7.8%、26.3%和28.8%。

　　从产业机械人发卖的首要国度和地域看，华夏、日本、美国、韩国和德国事仍然是产业机械人的五大首要墟市国。

　　2020年这五个国度的销量算计占环球总销量的75.7%.日本经济遭到疫情的繁重冲击，2020年产业机械人销量跌至2016年程度，整年发卖3.9万台，同比降落22.5%，固然销量光鲜降落，但仍占环球总销量的10.1%。

　　2020年美国共发卖产业机械人3.1万台，同比降落8%，持续了2019年的降落趋向，占环球总销量的8%，庖代韩国成为环球第三大产业机械人消耗墟市。

　　美国墟市中汽车行业对机械人的收购量大幅降落19%，但电气电子装备及工具制作业的收购量增加了7.2%。

　　韩国自2016年起年度产业机械人销量连续降落，2020年，销量降至3.1万合，同比降落7.3%，略低于美国墟市销量，占环球总销量的比重为7.9%。

　　德国事环球第五大产业机械人消耗墟市，2020年销量为2.2万台，与上年根本持平，占环球总销量的5.8%。

　　B、机械人海内墟市在我国，海外企业以天下机械人“四大师属”（FTO、库卡、发那科、安川）为代表，在华夏墟市份额算计超60%。

　　2020年我国产业机械人墟市中，发那科、FTO、安川、库卡的墟市占比画分为13.0%、12.3%、8.8%、7.4%；另外，爱普生、、川崎、不贰越、三菱等日系品牌位居前哨，市占率前十名的供给商中有七名这天系厂商。

　　浩繁国产机械人企业只可在盈余30%多的墟市份额中争抢，并且这些合作还都市合在中低端范畴，高端范畴国产产业机械人的份额不到5%。

　　在六轴以上多枢纽机械人，“四大师属”的份额超90%，处于千万掌管职位；鄙人游利用范畴中，功课难度大、国际国内利用最普遍的焊接范畴，海外机械人占84%；高端利用会合的汽车行业，海外公司占90%份额。

　　最近几年来，受墟市等身分浸染，海外机械品质牌交货周期增加，价钱连续增加，海内机械品质牌货期及价钱上风增大，值得存眷的是海内企业凭仗供给整套办理方案、差同化产物如行业专机、行业利用深耕与堆集、矫捷价钱及办事上风等不停获得冲破，2021年呈现了两家年销量破万台的厂商，下流用户降本诉求及对国产物牌的认知度和承受度较着晋升。

　　③成长趋向“十三五”往后，国务院宣告了《华夏制作2025》，大纲指出将经过“三步走”告竣我国制作强国的计谋目的。

　　为告竣《华夏制作2025》的成长目的，我国必要做出进步制作业立异才能、鞭策消息化与产业化融会、安排制作业构造、成长绿色制作与发力核心范畴冲破等尽力。

　　此中产业机械人无疑是我国制作业鼎新的核心范畴之一，在国度战术力挺之下，国产产业机械而不强的场合排场无望改良。

　　将来生涯三股气力来启动全部产业机械人墟市：经济构造转型的“推力”；生齿组成形成将来处事力欠缺与制作业用人本钱趋向性回升的“拉力”；当局战术搀扶的“催化力”。

　　（2）产物墟市须要剖析1）机械人的墟市须要（1）海内墟市须要①在我国，海外企业以天下机械人“四大师属”（FTO、库卡、发那科、安川）为代表，在华夏墟市份额算计超60%。

　　2020年我国产业机械人墟市中，发那科、FTO、安川、库卡的墟市占比画分为13.0%、12.3%、8.8%、7.4%；另外，爱普生、、川崎、不贰越、三菱等日系品牌位居前哨，市占率前十名的供给商中有七名这天系厂商。

　　浩繁国产机械人企业只可在盈余30%多的墟市份额中争抢，并且这些合作还都市合在中低端范畴，高端范畴国产产业机械人的份额不到5%。

　　在六轴以上多枢纽机械人，“四大师属”的份额超90%，处于千万掌管职位；鄙人游利用范畴中，功课难度大、国际国内利用最普遍的焊接范畴，海外机械人占84%；高端利用会合的汽车行业，海外公司占90%份额。

　　最近几年来，受墟市等身分浸染，海外机械品质牌交货周期增加，价钱连续增加，海内机械品质牌货期及价钱上风增大，值得存眷的是海内企业凭仗供给整套办理方案、差同化产物如行业专机、行业利用深耕与堆集、矫捷价钱及办事上风等不停获得冲破，2021年呈现了两家年销量破万台的厂商，下流用户降本诉求及对国产物牌的认知度和承受度较着晋升。

　　（2）海外墟市须要按照国际国内机械人结合会数据，亚洲仍然是环球最大的产业机械人发卖墟市，2020年销量为26.6万合，同比增加6.8%，占环球总销量的69.5%，比重较上年进步4.1个百分点。

　　亚洲三大产业机械人墟市国度显示降幅差别较着：华夏墟市微弱增加，销量同比增加20.4%;日本销量下滑，降幅到达22.5%；韩国墟市销量同比降落7.3%。

　　2020年欧洲地域的产业机械人销量降落了8.3%，降至6.8万台，在环球总销量中的占比为17.7%。

　　欧洲区中德国墟市销量根本不变；意大利和法国两国深陷墟市下滑泥潭，2020年销量同比画分降落23.1%和20%。

　　美洲地域2020年产业机械人发卖3.9万台，同比降落17.4%，降幅较上年扩展(2019年为降落15.1%），占环球机械人销量的比重为10.1%，占比继再次降落约2.2个百分点，此中美国、墨西哥、加拿大墟市产业机械人销量同比画分降落7.8%、26.3%和28.8%。

　　从产业机械人发卖的首要国度和地域看，华夏、日本、美国、韩国和德国事仍然是产业机械人的五大首要墟市国。

　　2020年这五个国度的销量算计占环球总销量的75.7%.日本经济遭到墟市下滑的繁重冲击，2020年产业机械人销量跌至2016年程度，整年发卖3.9万台，同比降落22.5%，固然销量光鲜降落，但仍占环球总销量的10.1%。

　　2020年美国共发卖产业机械人3.1万台，同比降落8%，持续了2019年的降落趋向，占环球总销量的8%，庖代韩国成为环球第三大产业机械人消耗墟市。

　　美国墟市中汽车行业对机械人的收购量大幅降落19%，但电气电子装备及工具制作业的收购量增加了7.2%。

　　韩国自2016年起年度产业机械人销量连续降落，2020年，销量降至3.1万合，同比降落7.3%，略低于美国墟市销量，占环球总销量的比重为7.9%。

　　德国事环球第五大产业机械人消耗墟市，2020年销量为2.2万台，与上年根本持平，占环球总销量的5.8%。

　　（3）产物①RV加速机艾迪于2015年肯定了自立研发紧密加速机的计谋目的，联袂海内着名高档院校，构造专科研发团队，颠末多年尽力，取得了多项加速机的自立常识产权，今朝研收回C、E、N三大系列总计32款加速机。

　　颠末短工夫现实墟市考证，艾迪的紧密加速机运转安稳，定位精度高，机能出色，到达了行业抢先程度。

　　RV加速机特性齿隙小: 1弧分之内；角通报缺点小:1弧分之内；力矩大、体积小、质料轻、速比大、效力高；寿命长，可利用6000小时；改变刚度和颠覆刚度大；温升小。

　　②AT12R1450 机械人1450系列产物有用负载6/12KG，臂展达1450妹妹，结尾反复定位精度±0.06妹妹，结尾线m/s，手段部防备品级到达IP65；合用于焊接、高低料、喷涂、搬运、分拣、拆卸等利用。

　　③AT120R2230E 机械人2230系列产物有用负载120KG，臂展达2230妹妹，结尾反复定位精度为±0.06妹妹，结尾线m/s，手段部防备品级到达IP65；合用于高低料、码垛、搬运、分拣、拆卸、涂胶、打磨等利用。

　　④AT210R2700A 机械人2700系列产物有用负载210KG，臂展达2700妹妹，结尾反复定位精度±0.06妹妹，结尾线m/s，手段部防备品级到达IP65；合用于大空间、大负载、运转速率快、精度要求高的场所，如高低料、搬运、码垛、打磨等利用。

　　⑤AGV machine1000 鉴于SRC的激光SLAM空中式主动叉车2021款machine1000在守旧AGV小车根底上做了多项改良，形状玲珑，负载才能超强；里面搭载SRC系列焦点，告竣了±10妹妹的高精确定位；而且共同红别传感器、3D避障、平安触边等多种传感器停止平安防备，可以或许包管主动叉车在功课进程经纪员和货色的平安，可矫捷落成狭小空间内的货色运送，是告竣工场智能物流的“搬运神器”。

　　连接ERP、MES等支流消息办理体系，告竣智能化柔性出产，制造聪明物流和智能制作场景；完善避障/靠得住防撞；新增数避障激光、防撞条防备规模增大；精确定位/超长续航/超大负载；小车定位精度±10妹妹，续航≥8h，最大负载1000kg。

　　3.工程死板电池Pack及储能艾迪紧密以12,000万元购买亿恩新能源科技（山东）无限公司100%股权，并成为艾迪紧密全资子公司。

　　亿恩新能源创制于2020年12月15日，首要处置电池制作；死板电气装备制作；机电及其掌握体系研发等营业；是海内抢先的电池体系集成商，供给非门路工程死板电池体系及智能电网储能体系团体办理方案。

　　工程死板电池Pack篇（1）所属行业的根本环境1.1工程死板电池Pack行业成长概略工程死板电池Pack首要包罗轻型工程死板Pack和重型工程Pack。

　　为应答天气题目，停止此刻环球已有136个国度、115个地域、235个首要乡村和2000家顶尖企业中的682家拟定了碳中庸目的。

　　跟着华夏“3060”目的的提议和锂电池手艺的快捷成长，海内工程死板电池Pack墟市快捷增加。

　　1.2墟市化水平和合作格式A、国际国内墟市跟着华夏工程死板财产链的成长和新动力手艺抢先环球，能源电池出货量占有环球半壁山河，西欧品牌华夏制作供给环球。

　　工程死板commissionK营业的计谋是紧随海内各大主机厂（含外资企业）的脚步加入环球墟市，工程死板电池Pack海内墟市的剖析可涵盖国际国内墟市。

　　B、海内墟市宁德期间、亿纬锂能等电芯企业也在结构工程死板commissionK营业，但其在定制化开辟、办事和利用处景的数据堆集范畴是其单薄症结。

　　1.3成长趋向海内工程死板行业在“双碳”战术的启动下和疫情的铺开，工程死板电池Pack行业将加入快捷增加期，工程死板电池Pack行业国际国内墟市也将跟着华夏工程死板的国际国内化更快的加入增加期。

　　（2）产物墟市须要剖析2.1海内墟市须要1）海内工程死板主机厂为获得海内墟市的合作上风，电池Pack降电量和差同化开辟须要火急。

　　3）叉车电池Pack行业已邻近老练期，低空功课死板池Pack行业处在快捷增加期，在市政动工、“零碳口岸”、“绿色矿山”和“已加入或行将加入碳核对行业”利用处景的工程死板电池Pack行业行将加入快捷增加阶段。

　　2.2海外墟市须要1）海外各种工程死板电池Pack行业的墟市须要与海内极为类似，但海外电网的不美满性致使海外工程死板的电动化历程落伍于海内，且对搬动充电方案有火急须要。

　　（3）工程死板电池Pack产物3.1轻型工程死板产物-高机3.2轻型工程死板产物-臂车3.3轻型工程死板产物-叉车3.4重型型工程死板产物储能篇（1）所属行业的根本环境1.1储能行业成长概略从全部电力体系的角度看，储能的利用处景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景。

　　发电侧对储能的须要场景典型较多，包罗电力调峰、辅佐动静运转、体系调频、可复活动力并网等；输配电侧储能首要用于减缓电网梗阻、减缓输配电装备扩容进级等；用电侧储能首要用于电力自觉私用、峰谷价差套利、容量电费办理和晋升供电靠得住性等。

　　为应答天气题目，停止此刻环球已有136个国度、115个地域、235个首要乡村和2000家顶尖企业中的682家拟定了碳中庸目的。

　　风电和光伏为此刻首要的干净动力来历，但得意等新动力高比率并网，其颠簸性和停止性等题目突显，保证电力体系平安、不变运转将是庞大的挑衅。

　　守旧的储能手艺首要为抽水蓄能，停止2020年末，环球已投运储能名目累计装机范围191.1GW，此中，抽水蓄能的累计装机范围最大，为172.5GW，占比为90.3%，但抽水蓄能的扶植周期较长（5**年），且受资本和地舆地位束缚。

　　在新式储能手艺中，锂离子电池储能手艺的老练度、本钱、相应速率、平安性和扶植周期等维度上风较着，锂离子电池储能手艺成为此刻得意等干净动力高比率并网的主要支持手艺和最优解方案。

　　1.2墟市化水平和合作格式A、国际国内墟市停止至2021年末环球新式储能墟市累计投运范围已达25GW，同比增加67.7%，新增数投运范围达10GW。

　　因为环球列国度动力构造的差别，差别国度的成长核心均有差别，是以环球新增数新式储能接入点呈平衡散布（用户侧占比31%，电网侧32%,电源侧37%）。

　　2022年储能电池出货排名前五的厂家划分是宁德期间、比亚迪、亿纬锂能、Samsolariseg SDI和瑞浦兰钧。

　　国际国内墟市中的用于电源侧和电网侧的庞大储能体系华为、特斯拉等国际国内型企业凭仗渠道上风唯一参与，墟市贸易化水平不高；用户侧中的工贸易侧和户用储能因俄乌战役激发动力博弈、环球动力价钱飙升等多重刺激下呈华夏制作供给环球的墟市格式，贸易化水平较高，海内首要的品牌有阳光电源、派能科技等。

　　B、海内墟市华夏的锂离子电池储能墟市自2021年下旬开端加入发生式增加阶段，停止2022年末，海内新式储能名目累计装机范围达12.7 GW，初次冲破10 GW，同比增加一倍多。

　　（2）产物墟市须要剖析2.1海内墟市须要1)庞大得意并网配储由电源侧向电网侧蜕变，储能电站分布式账本改成集选取，但贸易形式尚不老练，“同享式储能”贸易形式因锂电池本钱缘由和收益途径未买通，此刻尚不具有吸收第三方本钱加入的前提。

　　5)国际国内墟市须要环球储能墟市利用须要成南北极化，“快捷调频，让调理速率更快”和“容量丰裕，让时长更长”。

　　温雷师长教师经过中融（香港）投资无限公司及其分歧步履人于耀华（温雷老婆）、温晓雨（温雷女儿）算计持有艾迪紧密8.66%股分。

　　表决权光复的优先股股东及持股数目的申明分歧用4.2公司与控股股东之间的产权及掌握相干的方框图√合用 □分歧用4.3公司与现实掌握人之间的产权及掌握相干的方框图√合用 □分歧用 4.4陈述期末公司优先股股东总额及前10名股东环境□合用√分歧用 5公司债券环境□合用√分歧用 第三节主要事变1公司该当按照主要性法则，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大浸染和估计将来会有庞大浸染的事变。

　　2022年公司告竣交易支出202,499.32万元，同比削减24.55%，告竣归属上市公司股东的净成本24,930.80万元，同比削减46.93%,告竣归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净成本22,124.52万元，比上年同期削减50.37%。

　　2公司年度陈述表露后生涯退市危险启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危险启示或停止上市面形的缘由。